"Мечел" предложил кредиторам свой вариант спасения компании

Автор:

Источник: www.znak.com

Территория: Москва

26 августа 2014 года на встрече с банкирами генеральный директор "Мечела" О.Коржов предложил план реструктуризации задолженности компании: конвертировать все валютные кредиты в рубли по ставке рефинансирования Центробанка плюс 1-2%, но не все банки с этим согласны.

«Мечел» предложил кредиторам свой вариант спасения компании — конвертировать все валютные кредиты в рубли по ставке рефинансирования Центробанка плюс 1-2%, но не все банки с этим согласны, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. «Мечел» уже полгода ведет переговоры с банками о реструктуризации гигантского долга. На конец мая он составлял 8,3 млрд долларов, в том числе 2,3 млрд долларов — перед Газпромбанком, 1,8 млрд долларов — перед ВТБ и 1,3 млрд долларов — перед Сбербанком. Но до сих пор владелец и председатель совета директоров компании Игорь Зюзин был в роли обороняющегося. Банки требовали конвертации долга в акции с размыванием доли бизнесмена до миноритарной и смены менеджмента компании, угрожая в противном случае банкротством. Максимум, на что был готов Зюзин, — продать кредиторам свою долю (67,42% голосов) по рыночной цене.  Во вторник же на встрече с банкирами гендиректор «Мечела» Олег Коржов предложил план реструктуризации задолженности компании, рассказали два источника, близких к разным участникам совещания, и федеральный чиновник. Коржов предложил конвертировать все валютные долги в рублевые; установить по всем кредитам единую ставку на уровне ставки рефинансирования ЦБ плюс 1-2%; начать выплаты по телу долга через 5-7 лет; в ближайшие 2-3 года платить только половину процентов, а оставшуюся — капитализировать; списать неустойки за несвоевременное погашение долга и процентов на дату реструктуризации и отменить штрафы за досрочное погашение долга; обеспечение по кредитам оставить неизменным. Предложенный Коржовым план предусматривает увеличение выплат в случае роста цен на продукцию компании свыше запланированного уровня и продажи активов, говорят собеседники «Ведомостей».  Банкиры в ответ поинтересовались, как они смогут контролировать ситуацию в компании. На что Коржов предложил им места в совете директоров.  Почему инициатива в переговорах кредиторов и должника перешла к «Мечелу», не сообщается. Возможно, это связано с позицией президента Владимира Путина. 26 июля Зюзин написал письмо главе государства. В нем он поблагодарил Путина за «внимание к проблемам компании, проявившееся в трех поручениях о поддержке ОАО «Мечел», данных Вами органам исполнительной власти». О сути этих поручений в письме не сказано. Представитель «Мечела» говорить на эту тему не стал, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вчера был недоступен для журналистов.  Зюзин пишет, что банки предложили ему вариант «фактического отъема собственности у мажоритарного акционера, суть которого заключается в продаже принадлежащих ему акций стоимостью около 500 млн долларов за символическую плату в размере 5 долларов». «Данное предложение сопровождалось угрозами в адрес владельца активов, обвинениями в утрате доверия, неспособности к конструктивному диалогу, а также угрозой запуска процедуры банкротства» «Мечела» и его предприятий. «Считаю решение вопросов в таком контексте незаконным и неприемлемым», — резюмировал Зюзин. Уже на следующий день Путин написал на письме поручение вице-премьеру Аркадию Дворковичу: «Продолжить работу по выводу компании из кризиса».  Предложение «Мечела» неприемлемо, категоричен источник в одном из банков-кредиторов. «Наша позиция осталась прежней: отстранение Зюзина, набор другой команды, никаких новых денег не будет. Готовим иски, формируем резервы — банки должны отвечать за то, что выдали, — говорит банкир. — Совет директоров — это несерьезно: он собирается несколько раз в год».  Предложение «Мечела» выглядит очень агрессивно, отмечает аналитик БКС Кирилл Чуйко. Ставка, которую он предлагает, — на уровне первоклассных заемщиков. Но даже таким сегодня сложно привлекать рублевые займы, замечает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай: инвесторы сейчас избегают таких сделок. А для «Мечела» такая низкая ставка — нерыночная, говорит Порывай.  Представители Дворковича и ВТБ от комментариев отказались. Их коллеги из Газпромбанка и Сбербанка на вопросы не ответили. «Еще несколько дней придется потратить, я думаю. Там нормальные переговоры идут, конструктивные», — цитировал в субботу «Прайм» слова Дворковича. Если есть политическое решение спасти «Мечел», банки и компания найдут приемлемый вариант, считает сотрудник инвестфонда, в портфеле которого есть и акции «Мечела».